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Introduction sur Euronext Growth

Questions

Quels sont les objectifs de l'opération ?

L'introduction en Bourse d'écomiam vise à doter le Groupe de moyens financiers nécessaires pour accompagner le déploiement de son réseau de ventes sur la plupart des régions de France métropolitaine.

Le produit net de l'Offre dans le cadre de cette opération (8,8 M€ sur la base du prix médian de la fourchette de prix indicative) permettra à écomiam de poursuivre les objectifs suivants :

  • Le déploiement à l'échelle nationale sur la plupart des régions, à l'exception de l'Ile-de-France et de la Corse (environ 70% des fonds levés). Au titre du prochain exercice (clôture au 30 septembre 2021), le Groupe a déjà identifié, parmi les 260 candidatures, 10 implantations dont les ouvertures sont prévues d'ici au 31 mars 2021 ;
  • Le développement de la notoriété de l'enseigne (environ 20% des montants levés) afin d'augmenter la fréquentation des points de vente et de soutenir l'implantation de nouveaux magasins dans de nouvelles régions ;
  • Le renforcement des équipes supports (environ 10% des montants levés), notamment pour l'animation du réseau et les fonctions IT et financière.

Quel est le montant de l'opération ?

10,0 M€ environ de produit brut de l'émission des Actions Nouvelles, pouvant être porté à un maximum de 11,5 M€ en cas d'exercice de l'intégralité de la Clause d'Extension (sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 10,5 € par action).

Cession d'un montant d'environ 1,7 M€ par l'actionnaire majoritaire de la Société, en cas d'exercice en totalité de l'Option de Surallocation (sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 10,5 € par action). La Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Cédées par l'actionnaire majoritaire actuel de la Société.

Le produit net estimé de la levée de fonds s'élève à 8,8 M€ en milieu de fourchette (hors exercice de la Clause d'Extension et de la cession des Actions Cédées).

Quel est le prix de souscription des actions ?

La fourchette indicative de prix est comprise entre 9,45 € et 11,55 € par action.

Comment souscrire à l'introduction en bourse ?

Vous trouverez le formulaire de participation et les modalités sur la page souscription.

Quel est le calendrier de l'opération ?

La période de souscription dans le cadre de l'offre à prix ouvert s'étend du 22 septembre au 5 octobre inclus (17h au guichet et 20h sur internet).

Les actions écomiam permettent-elles de bénéficier de la réduction d'impôt exceptionnelle de 25% sur le revenu (IR) au titre des investissements dans les PME ?

La réduction d'impôt est en principe égale à 18% du montant des versements effectués au cours de l'année d'imposition. Un taux bonifié de 25% est en revanche prévu pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2019. Ce taux bonifié, initialement applicable aux seuls versements effectués en 2018, a été prolongé d'un an dans le cadre de la loi de finances pour 20191.

Les titres sont par ailleurs éligibles aux PEA et PEA-PME et la société est labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance2.

1 Article 118 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 - Voir note 4.1.9.4 de la Note d'opération disponible dans la rubrique Documents.
2 Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

Qu'est-ce que l'offre ?

L'opération sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant :

  • Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (OPO) ;
  • Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, en France et international dans certains pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, du Canada et de l'Australie.

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre (avant exercice éventuel de la Clause d'Extension).

Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

  • Fraction d'ordre A1 : de 1 à 200 actions ; et
  • Fraction d'ordre A2 : au-delà de 200 actions.

Les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordres A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

Qu'est-ce que l'option de surallocation ?

ASG (Agroalimentaire Sauvaget Groupe), l'actionnaire majoritaire d'écomiam consentira à Portzamparc, Agent Stabilisateur au nom et pour le compte du Chef de File et Teneur de Livre, une Option de Surallocation permettant la cession d'un nombre d'Actions Existantes représentant un maximum de 15% du nombre d'Actions Nouvelles (après exercice de la Clause d'Extension), soit un maximum de 164 285 actions (l'« Option de Surallocation »). L'Option de Surallocation sera exerçable du 9 octobre 2020 au 6 novembre 2020.

Quelle est la méthode de fixation du prix de l'offre retenue ?

Le prix des Actions Offertes dans le cadre de l'OPO sera égal au prix des Actions Offertes dans le cadre du Placement Global.

Il est prévu que le Prix de l'Offre soit fixé par le Conseil d'administration le 6 octobre 2020 selon le calendrier indicatif. Il résultera de la confrontation de l'offre des actions et des demandes émises par les investisseurs dans le cadre du Placement Global, selon la technique dite de « construction du livre d'ordres » telle que développée par les usages professionnels.

L'accès à ces informations est limité aux résidents français qui sont physiquement présents en France