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Introduction sur Euronext Growth

Calendrier indicatif

21 septembre 2020 Approbation du Prospectus par l'AMF
22 septembre 2020 Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert (OPO) et du Placement Global
5 octobre 2020 Clôture de l'OPO (17h pour les souscriptions aux guichets et 20h pour les souscriptions par Internet)
6 octobre 2020 Clôture du Placement Global à 12h
Fixation du Prix de l'Offre et exercice éventuel de la Clause d'Extension
Avis Euronext relatif au résultat de l'OPO et du Placement Global
Communiqué de presse indiquant le Prix de l'Offre et le résultat de l'OPO et du Placement Global
Début de la période de stabilisation éventuelle
8 octobre 2020 Règlement-livraison des actions dans le cadre de l'OPO et du Placement Global
9 octobre 2020 Inscriptions et début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth®
6 novembre 2020 Date limite de l'exercice de l'Option de Surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle

Modalités

Capital social avant l'opération

Société anonyme à Conseil d'administration de droit français dont le capital social s'élève à 457 290 € divisé en 2 286 450 actions de 0,20 € chacune de valeur nominale.

Caractéristiques de l'action

Libellé : ECOMIAM
Marché : Euronext Growth® Paris
ISIN : FR0013534617
Mnémonique : ALECO
ICB Classification : 45201010
Food Retailers and Wholesalers
LEI : 969500SKAWBQWSUS9Y06
Éligibilité PEA et PEA-PME
Labélisée Bpifrance entreprise innovante

Fourchette indicative de prix

Entre 9,45 € et 11,55 € par action

Modalités de l'offre

L'Offre s'effectuera par l'émission de 952 381 actions nouvelles, pouvant être portée à un nombre de 1 095 238 actions nouvelles en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension (les « Actions Nouvelles »).

Un maximum de 164 285 actions existantes sera susceptible d'être cédé par l'actionnaire majoritaire de la Société en cas d'exercice en totalité de l'Option de Surallocation (les « Actions Cédées » et ensemble avec les Actions Nouvelles, les « Actions Offertes »).

Montant de l'opération1

10,0 M€ environ de produit brut de l'émission des Actions Nouvelles, pouvant être porté à un maximum de 11,5 M€ en cas d'exercice de l'intégralité de la Clause d'Extension.

Cession d'un montant d'environ 1,7 M€ par l'actionnaire majoritaire de la Société, en cas d'exercice en totalité de l'Option de Surallocation. La Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Cédées par l'actionnaire majoritaire actuel de la Société.

Le produit net estimé de la levée de fonds s'élève à 8,8 M€ (hors exercice de la Clause d'Extension et de la cession des Actions Cédées).

Structure de l'offre

La diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant :

  • Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (OPO), étant précisé que les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :
    • Fraction d'ordre A1 : de 1 action jusqu'à 200 actions incluses
    • Fraction d'ordre A2 : au-delà de 200 actions
      Les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.
  • Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») comportant :
    • un placement en France ; et
    • un placement privé international dans certains pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, du Canada et de l'Australie.

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre (avant exercice éventuel de la Clause d'Extension).

Engagements de souscription1

La Société a reçu des engagements de souscriptions à l'Offre pour un montant total de 9,2 M€ (soit 91,6% de l'Offre hors exercice de la Clause d’Extension), dont :

  • 4,0 M€ de la part du Fonds Nobel géré par Weinberg Capital Partners ;
  • 3,2 M€ de la part de Pergam ;
  • 0,8 M€ de la part d’Aurickx Investissement ;
  • 1,0 M€ de la part de Vatel Capital ;
  • 125 K€ de la part de Pierre Fraignac, Directeur Général Adjoint d’écomiam ;
  • 35 K€ de la part de Pauline Sauvaget, administratrice d’écomiam.

Engagements d'abstention et de conservation

Engagement d'abstention de la Société : 180 jours à compter du règlement-livraison des actions nouvelles

Engagement de conservation, sous réserve de certaines exceptions habituelles :

  • ASG et La Sobreda représentant 100% du capital de la Société avant l'Offre : 360 jours à compter du règlement-livraison des actions nouvelles pour 100% des actions détenues par ASG et La Sobreda au jour du règlement-livraison, à l'exception des Actions Cédées en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.

 

1 Sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 10,50 € par action